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SLB宣布债券公开收购要约初步结果及提高最高购买价格

来源:国际文传电讯社 编辑:admin 时间:2022-12-07
导读:

SLB (NYSE: SLB)今天宣布了其间接全资子公司斯伦贝谢控股公司(Schlumberger Holdings Corporation, “SHC”)此前公布的收购要约的初步结果,该收购要约以现金方式购买价格总额(包括溢价,但不包括任何应计利息(定义见下文))高达5亿美元(此金额及其可能的修改后金额称为最高购买价格)的下表中所列票据(票据)。购买这些票据的要约在本文中被称为要约。此外,SLB宣布将最高购买价格从5亿美元提高至8亿美元,且不接受购买接受优先级(Acceptance Priority Level)3级和4级的票据。此前所宣布要约中的所有其他条款保持不变。

 

要约根据20221121日发布的购买要约(可不时修订或补充,称为购买要约)中规定的条款和条件作出。本新闻稿中使用但未定义的大写术语具有购买要约中规定的含义。

 



证券名称 

CUSIP编号

接受优先级(1) 

未偿本金金额

同意卖出的本金金额



2024年到期的3.750%优先票据

806851AJ0   (144A) /
  U8066LAG9 (Reg S)

1

$750,000,000  

$394,869,000  



2025年到期的4.000%优先票据

806851AG6   (144A) /

U8066LAE4   (Reg S)

2

$932,597,000  

$409,252,000  



2028年到期的3.900%优先票据

806851AK7   (144A) /

U8066LAH7   (Reg S)

3

$1,500,000,000  

$682,441,000  



2029年到期的4.300%优先票据

 

806851AH4   (144A) /
  U8066LAF1 (Reg S)

4

$850,000,000  

$201,039,000  

_________________________





(1)

SHC将按照上表中规定的接受优先级(分别称为接受优先级,其中1为最高接受优先级,4为最低接受优先级)接受票据,并遵守购买要约中的其他条款和条件,包括最高购买价格和比例。收购要约不接受购买接受优先级为3级和4级的票据。

 

有意者可从收购和信息代理人(定义如下)处或网站(http://www.dfking.com/slb)获取与要约相关的所有文件(包括购买要约)以及更新。

 

SLB预计于2022126日晚些时候公布要约的定价,包括与接受购买的票据相关的比例分配事宜。

 

当收购要约在提前结算日(预计为2022128日)前达到通用条款要求或明确豁免该要求时,公司将在提前结算日购买在提前收购时间或之前有效同意卖出(且未有效撤回)并接受购买的所有票据。除适用的总对价外,对于被接受购买的票据,其持有人将获得从前一个利息支付日(含)至提前结算日(不含)的票据应计未付利息的现金金额,以上金额按每1,000美元票据本金金额四舍五入至最接近的美分金额。

 

除非要约延期或终止,否则要约按照计划将于20221219日纽约市时间晚上11:59到期(此日期和时间称为到期时间)。撤回权于2022125日纽约市时间下午5:00到期,届时已同意卖出的票据将无法撤回。由于提前收购时间或之前有效同意卖出(且未有效撤回)的票据金额超过了最高本金金额,因此在提前收购时间之后,不接受购买额外的票据。

 

根据购买要约中所述的适用法律和限制,SHC明确保留权利在到期时间或之前自行决定修改、延长或终止要约(在未满足或放弃购买要约中规定的任何条件情况下)。

 

SHC已聘请德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)和摩根大通证券有限责任公司(J.P. Morgan Securities LLC)担任此次要约的经销商管理人(统称为经销商管理人)。有关要约条款和条件的问题,请致电(866) 627-0391(免费)或(212) 250-2955(受话人付费)向德意志银行证券公司查询,或致电(866) 834-4666(免费)或(212) 834-3424(受话人付费)向摩根大通证券有限责任公司查询。

 

D.F. King & Co., Inc.担任与本次要约有关的收购和信息代理人(收购和信息代理人)。有关要约的问题或请求协助,或索取购买要约的副本,可致电(800) 290-6424(免费)或(212) 269-5550(受话人付费)或发送电子邮件发至slb@dfking.com,与D.F. King & Co., Inc.联系。您还可以联系您的经纪人、经销商、商业银行、信托公司或其他指定人,以获得有关要约的协助。您也可在以下网站查看购买要约的内容:http://www.dfking.com/slb

 

本新闻稿、购买要约或其电子传输内容在任何司法管辖区均不构成在适用证券法或其他规定下向由任何人或向任何人发出出售或购买票据的要约或要约邀请,如此类行为属于违法。本新闻稿在某些司法管辖区的分发可能受到法律限制。在证券法、蓝天法或其他法律要求由持牌经纪人或经销商提出要约的司法管辖区内,且该经销商管理人或其各自的关联公司在此等司法管辖区均为持牌经纪人和经销商,则应视为经销商管理人或该关联公司(视情况而定)代表该司法管辖区的SHC提出要约。

 

关于SLB

 

SLB (NYSE: SLB)是一家跨国科技公司,致力于推动能源创新,促进地球环境生态平衡。我们的业务遍布全球100多个国家和地区,而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油天然气的创新、大规模提供数字解决方案、促进产业脱碳,以及开发和扩展可加速能源转型的新能源系统。


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